Pagājušā gadsimta 60. gadu sākums, Ņujorka. Jauns mūziķis Lūins Deiviss mēģina iekarot pilsētu ar savu mūziku, bet pagaidām viņa kabatas ir tukšas un viņa dzīvesvieta mainās ik nakti, viņam paliekot pie kārtējā drauga vai tikko satiktās paziņas. Viņa aģents nav ieinteresēts reklamēt viņa jaunāko albumu, un Lūins apsver domu atgriezties pie jūrnieka darba. Visa Lūina Deivisa dzīve ir neveiksmīgu atgadījumu virkne, bet pie daudziem no tiem vainīgs ir vien viņš pats.
Griničas ciematā 1960. gadu sākumā apdāvinātais, bet nepastāvīgais tautas mūziķis Ļevins Deiviss cīnās ar naudu, attiecībām un neskaidro nākotni pēc sava dziedošā partnera pašnāvības.