Sākot no bērnības mēģinājumiem ilustrēt, varonis savu patieso apsēstību meklē mākslas skolā. Kad viņš uzzina, kā mākslas pasaule patiesībā darbojas, viņš secina, ka viņam ir jāpielāgo savs redzējums realitātei, kas ar viņu saskaras.
Maiks Vazovskis un Džeimss Salivans ir nešķirami draugi, taču ne vienmēr tā ir bijis. Kad šie tik atšķirīgie mošķīši pirmo reizi satika viens otru, viņi viens otru nevarēja ciest ne acu galā. Iestāšanās Mošķīšu universitātē viņus ir satuvinājusi - Maiks un Sallijs ir pieņēmuši, ka ir tik atšķirīgi, un kļuvuši par labākajiem draugiem.
Pirms filmas - animācijas īsfilma "Zilais lietussargs"/"The Blue Umbrella", kas stāsta par diviem lietussargiem, kuri sastopas pilsētā lietusgāzes laikā un iemīlas.