Ričards Kūpers ir precēts vīrietis un divu bērnu tēvs, kuram laulības dzīve ir vienkārši garlaicīga. Nesaņemot nekādu seksu no savas sievas, viņš ķeras pie nejaušām sievietēm uz ielas tiktāl, ka pusdieno vēlu, lai uz viņām paskatītos. Kad veca simpātija Nikija Tru apmeklē viņa biroju, lai saņemtu atsauces vēstuli, viņa kļūst apsēsta ar Kūperu un viņi sāk sarežģītas attiecības.
Jaunais Semijs Fābelmens, uzaudzis Arizonā pēc Otrā pasaules kara, tiecas kļūt par filmu veidotāju, sasniedzot pusaudža vecumu, taču drīz vien atklāj satricinošu ģimenes noslēpumu un pēta, kā filmu spēks viņam var palīdzēt ieraudzīt patiesību.