Bēgot no pēckara Eiropas 1947. gadā, arhitekts un viņa sieva apmetas Pensilvānijā, kur bagāts un noslēpumains klients maina viņu dzīvi uz visiem laikiem.
Nesaskaņotie brālēni Deivids un Bendži atkalapvienojas, lai dotos ceļojumā pa Poliju, lai godinātu savu mīļoto vecmāmiņu. Piedzīvojums uzņem apgriezienus, kad pāra vecā spriedze atkal parādās uz viņu ģimenes vēstures fona.
1973. gads, Sanfernando ieleja. Gerijs Valentains ir līdz ausīm ieķēries par viņu krietni vecākajā meitenē Alanā Keinā un visiem spēkiem cenšas viņu aplidot. Režisora Pola Tomasa Andersona (Phantom Thread, Punch-Drunk Love, Magnolia) jaunā kinolente ir slavas dziesma pirmās mīlestības nepastāvīgumam un burvībai.