Šanhaja, 1934. gads. Kukaiņu pasaulē, kas ir paralēla cilvēku pasaulei, veterāns inspektors Suns, vientuļš zirneklis, vada savu pēdējo misiju pret savu seno ienaidnieku Sarkano siseni, pirms dodas pelnītā pensijā. Viņa atvaļinājums uz Pan Am klippera starp Šanhaju un Sanfrancisko pēkšņi beidzas, kad miljonārs doktors Spindeltorps tiek atrasts noslepkavots. Tas, kas Saulei sākas kā ikdienišķs gadījums, galu galā izšķirs cilvēces likteni.
Cietais policists Džons Kimbls iegūst vairāk, nekā viņš bija kaulējies, kad viņš nonāks slepenībā kā bērnudārza skolotājs, lai saņemtu preces nežēlīgam narkotiku pavēlniekam, vienlaikus aizsargājot vīrieša jauno dēlu. Lai arī Kimble ir izturējies pret lāstošo mopēdu klasi, kuras senči izmēģina viņa pacietību un pārbauda viņa smalkumus, iespējams, Kimbels ir ticies ar savu maču… vairāk nekā vienā veidā.
Kad reklāmisti Čārlijs (Edijs Mērfijs) un Fils (Džefs Gārlins) zaudē darbu, cenšoties pārdot brokastu pārslas ar dārzeņu garšu, viņu sievas dodas strādāt. Bet tad viņi saprot, ka nevar vairs atļauties laist bērnus smalkajā Čepmena akadēmijā, ko vada ļaunā Heridanas jaunkundze, tāpēc Čārlijs un Fils izveido tētu vadītu bērnudārzu. Bet viņu piedzīvojami ar auklēšanos tikai sākas.