Vito Karleone ir novecojis mafijas vadonis, Karleones mafijas ģimenes galva. Viņa jaunākais dēls Maikls ir atgriezies no otrā pasaules kara, lai redzētu Konijas Karleones (Maikla māsas) kāzas ar Karlo Riči. Narkotiku tirgotājs Virdžils Solako meklē mafijas ģimenes, lai piedāvātu tām aizsardzību apmaiņā pret narkotiku tirdzniecības ienākumiem. Dons ir pret narkotiku lietošanu, un noraida piedāvājumu. Tas neiepriecina Solaco, kura algotie slepkavas sašauj Donu. Dons tikko izdzīvo, kas liek viņa dēlam Maiklam sākt varmācīgu bandu karu pret Solako...
Fils Brokers ir bijušais narkotiku apkarošanas aģents. Pēc sievas nāves Fils ar meitu pārceļas uz nelielu pilsētiņu, lai aizmirstu pagātni. Taču izrādās, ka apburošā pilsētiņa tikai no malas izskatās klusa un mierīga. Patiesībā šeit valda vardarbība un narkotikas, un to visu pārrauga neģēlis ar iesauku Aligators.