Kad jauno vientuļo Annu pieņem darbā par 40 gadu veca vientuļa vīrieša Metta surogātu, abi svešinieki saprot, ka šīs negaidītās attiecības ātri izaicinās viņu uztveri par saistību, robežām un mīlestības īpatnībām.
Sems un Taskers dodas ilgi plānotā ceļojumā pa Lielbritāniju. Šis brauciens ir ļoti nozīmīgs viņiem abiem, jo Taskers strauji zaudē atmiņu, bet, neskatoties uz esošajām grūtībām, Sems ir vienīgais, kurš ir spējīgs parādīt viņam dzīvi visā tās burvībā.
Kasejam uz ielas uzbrūk nejauši un viņš iesaistās vietējā dojo, kuru vada harizmātiskais un noslēpumainais Sensei, cenšoties iemācīties sevi aizstāvēt. Tas, ko viņš atklāj, ir draudīga brālības, vardarbības un hipermaskulinitātes pasaule un sieviete, kas cīnās par savu vietu tajā.