Kad CIP analītiķis Džeks Raiens uzduras aizdomīgai bankas pārvedumu sērijai, viņš, meklējot atbildes, izrauj viņu no drošības darba galda un ieved viņu nāvējošā kaķa un peles spēlē visā Eiropā un Tuvajos Austrumos, kur gatavojas augoša teroristu figūra. par masveida uzbrukumu ASV un viņas sabiedrotajiem.
Elegantā, kārtīgā Greisa un brīvā gaita, ekscentriskā Frenkija ir neprātīgo pāris, kuru dzīves tiek apgrieztas kājām gaisā un neatgriezeniski savītas, kad vīri viņus atstāj viens otra dēļ. Kopā viņiem ir jāsaskaras ar to, ka 21. gadsimta pasaulē 70. gadi ir jāsāk no jauna.
Jaunā CIP analītiķa Džo Tērnera ideālisms ir pārbaudīts, kad viņš uzzina, ka CIP ir izmantojusi viņa izstrādāto algoritmu, lai izspiegotu Amerikas pilsoņus, novedot organizāciju pie teroristu sazvērestības, kas apdraud miljonu dzīvības. Iedvesmojoties no Sidnejas Pollakas 1975. gada politiskā trillera Trīs dienas Kondora.