Waver Velvet – zēns, kurš cīnījās plecu pie pleca ar iekarotāju karali Iskandaru Ceturtā Svētā Grāla kara laikā Liktenis/Nulle. Laiks ir pagājis, un nobriedušais Vāvers tagad ir pieņēmis lorda El-Mello vārdu. Kā lords El-Melloi II viņš izaicina neskaitāmus maģiskus un mistiskus gadījumus Pulksteņa tornī, visu magu mekā...
Sakaido ir ģeniāls detektīvs, kurš izseko jebkuru noziedznieku. Bet, kad viņa meita tiek noslepkavota, atriebība viņu nostāda likuma otrā pusē. Tagad cietumā viņš palīdz policijai atrisināt noslēpumus, izmantojot sistēmu, kas iebrūk personas identitātē. Pamazām veidojas asiņu pēdas, un tas viss ved atpakaļ uz viņa meitas slepkavu.