35 gadus vecajam Hakimam, draudzīgam apkaimes policistam, ir jāiefiltrējas portugāļu kopienā, lai veiktu izmeklēšanu. Bet vai par portugāli var kļūt trīs dienās? It īpaši, ja mēs zinām, ka Hakims ir staigājoša katastrofa slepenajās operācijās. Viņa neveiklība un neveiksme pārvērš viņa daudzos iefiltrēšanos kataklizmās. Lieta viņam acīmredzami ir par lielu. Ātri iesprostots starp savām jūtām un misiju, Hakims, kurš dzīvo viens ar māti, atklās kopienu, bet arī ģimeni.
8 gadus vecā Elli un viņas māte Marlēna dzīvo nelielā pilsētiņā pie Francijas Rivjēras, kur rīkojas, lai atbrīvotos no garlaicības un paslēptos no sociālajiem dienestiem. Kad Marlēna iekļūst vēl vienā pārmērības naktī, viņa izvēlas atstāt Elli aiz sava tikko satiktā vīrieša. Mazam bērnam ir jāsaskaras ar mātes dēmoniem, lai viņu atgūtu.