Japāņu sniega makaku klans satiekas ar ieslodzīto slepkavu Braisu un atgriež viņam veselību. Bet, kad Braiss iekož putekļus, titulētajam piemiņam (Braisa spoka vadībā) ir jāseko viņa slepkavas pēdās un jāmeklē atriebība.
Sterlings Ārčers ir pasaules biedējošākais spiegs. Viņš strādā ISIS, spiegu aģentūrā, kuru vada viņa māte. Starplaikā, kad tiek galā ar savu priekšnieku un kolēģiem, no kuriem viena ir viņa bijusī draudzene, Arčeram izdodas nokaitināt vai savaldzināt visus, kas šķērso viņa ceļu. Viņa blēņas ir tikai attaisnojamas, jo dienas beigās viņam tomēr kaut kā vienmēr izdodas novērst visas krīzes, kas draudēja cilvēcei.