Vairāku paaudžu sāga par Korleones noziedzības ģimenes pieaugumu un krišanu. Stāsts tiek stāstīts hronoloģiskā secībā, un ir atjaunotas daudzas ainas, kas tika izdzēstas no katras filmas.
Pensilvānijā, 1956. gadā Frenks Šīrans, īru izcelsmes kara veterāns, kurš strādā par kravas automašīnas vadītāju, nejauši satiekas ar mobsteru Raselu Bufalino. Tiklīdz Frenks kļūst par viņa uzticamo cilvēku, Bufalino nosūta viņu uz Čikāgu ar uzdevumu palīdzēt Džimijam Hoffa - spēcīgam arodbiedrības vadītājam, kas saistīts ar organizēto noziedzību, ar kuru Frenks saglabās ciešu draudzību gandrīz divdesmit gadus.
Vito Karleone ir novecojis mafijas vadonis, Karleones mafijas ģimenes galva. Viņa jaunākais dēls Maikls ir atgriezies no otrā pasaules kara, lai redzētu Konijas Karleones (Maikla māsas) kāzas ar Karlo Riči. Narkotiku tirgotājs Virdžils Solako meklē mafijas ģimenes, lai piedāvātu tām aizsardzību apmaiņā pret narkotiku tirdzniecības ienākumiem. Dons ir pret narkotiku lietošanu, un noraida piedāvājumu. Tas neiepriecina Solaco, kura algotie slepkavas sašauj Donu. Dons tikko izdzīvo, kas liek viņa dēlam Maiklam sākt varmācīgu bandu karu pret Solako...