XVIII gadsimta beigas. Katrīnas II valdīšana. Krievijas dziļajās provincēs, starp plašajiem aizbēgušajiem Urāles stendiem, notiesātais Jemeļjans Pugačovs pasludināja sevi par Krievijas imperatoru Pēteri III. Pretendera karodziņā tika iesūtīti kazaku, bēguļojošu vergu un daudzu cilvēku, kuri bija garu cilvēki, karaspēks. Šajos nemierīgajos brīžos, kad Dievs ir pametis Belogorsku, jaunais virsnieks Pjotrs Grinjovs satiek savu pirmo mīlestību - kapteiņa Mironova meitu Mašu. Pārgalvīgi kaislīga mīlestība vienam pret otru nevēlējās pamanīt gaidāmo nepatikšanu pazīmes. Viņi nezināja, ka drīz būs smags pārbaudījums. Viņi nevarēja iedomāties, cik dīvaini viņu likteņi bija saistīti ar pašpasludinātā karaļa likteni, un kādi neticami centieni būs tā vērti, lai glābtu viņu dzīvības un jūtas asiņainajā krievu sacelšanās haosā.