Stāsts par piecām Austrijas un Brazīlijas Kniepsu ģimenes paaudzēm, sākot no viņu ģimenes īpašumā esošā Lielā mistiskā cirka inaugurācijas 1910. gados līdz 21. gadsimta sākumam, sekojot gan ģimenei, gan cirkam no viņu pirmsākumiem līdz viņu dekadencei.
Cidade de Deus ir ēnainā ēka, kas sākās 60. gados un 80. gadu sākumā kļuva par vienu no Riodežaneiro visbīstamākajām vietām. Lai pastāstītu šīs vietas stāstu, filma apraksta dažādu varoņu dzīvi, kurus visi redz no stāstītāja Buscapé skatupunkta. Buscapé tika audzēts ļoti vardarbīgā vidē. Neskatoties uz sajūtu, ka visas izredzes bija pret viņu, viņš uzzina, ka dzīvi var redzēt ar citām acīm ...