Makoto Misumi ir parasts vidusskolnieks, kurš dzīvo parastu dzīvi, taču pēkšņi tiek izsaukts uz citu pasauli, lai kļūtu par "varoni". Tomēr citas pasaules dieviete apvaino viņu par atšķirību un atņem viņa "varoņa" titulu, pirms izraida viņu uz tuksnesi pasaules malā. Klīstot pa tuksnesi, Makoto sastopas ar pūķiem, zirnekļiem, orkiem, rūķiem un visādām ciltīm, kas nav cilvēki. Tā kā Makoto nāk no citas pasaules, viņš spēj atraisīt neiedomājamas maģiskas spējas un kaujas prasmes. Bet kā viņš tiks galā ar dažādām sugām un izdzīvos savā jaunajā vidē. Šajā fantāzijā Makoto mēģina pārveidot otru pasauli par labāku vietu, neskatoties uz to, ka cilvēki un dievi ir pagriezuši viņam muguru.
Orfēns ir spēcīgs burvis, kurš ir ļoti slavens. Viss mainās, kad viņš atrod veidu, kā izglābt savu māsu, kuru viņu dienu laikā burvju akadēmijā pārvērta par pūķi. Nodevusi draugi, kuri atteicās palīdzēt, Orfēns apstāsies nekas, lai viņu izsekotu, pat ja viņam tas jādara vienam.