Макото Мизуми — обычный старшеклассник, но однажды он был призван в другой мир как герой. Однако богиня этого мира, едва увидев парнишку, заявила, что у него уродливое лицо, а посему лишила Макото геройского титула и отправила в глушь на краю света. В диких дебрях Макото поджидают разнообразные существа: драконы, пауки, орки, дворфы и много кто ещё! Удастся ли ему выжить? Сможет ли он изменить мир к лучшему вопреки людям, богам и прочим недоброжелателям?
Волшебник, когда-то известный как лучший ученик Башни Клыка, сейчас занимается тем, что выбивает деньги из должников. Однако, как ни бей и ни уговаривай, деньги беднякам достать — проблема, но вот один из них выдаёт гениальную идею — достать деньги, выгодно женившись. Орфен, который против воли оказался вовлечён в этот план, встречает монстра, которого разыскивал ещё со времён обучения в Башне Клыка. И если все вокруг готовы убить монстра, то Орфен хочет защитить его, ведь ему известен его секрет. Пытаясь вернуть монстру его человеческий облик, Орфен натыкается на множество других тайн, в том числе хранящих разгадку о сути этого мира.