Ir pagājis gads, kopš Džims Batons un viņa labākais draugs dzinēja vadītājs Lūks atgriezās no sava bīstamā piedzīvojuma Dragon City. Dzīve Morrowland atkal rit savu nesteidzīgo ceļu. Pēkšņi virs klusās Morolendas salas pulcējas tumši mākoņi: bēdīgi slavenā pirātu banda "The Wild 13" ir uzzinājusi, ka Džims un Lūks ir iekarojuši pūķi Grindzota kundzi un tagad zvēr atriebties. Lai pasargātu Morrolendu no citiem draudiem, viņi abi ar tvaika dzinējiem Emmu un Molliju dodas bīstamā ceļojumā, kur viņi satiek vecus draugus, piemēram, princesi Li Si, Tur Tūra kungu un Nepomuku un iegūst jaunus draugus ar Sursulapiči, īstu nāru. . Viņu piedzīvojumā var piepildīties arī Džima kvēlākā vēlēšanās: uzzināt patiesību par viņa noslēpumaino izcelsmi.