Pēc mātes nāves Anna nolemj kļūt par Sudraba cukura meistaru tāpat kā viņas māte — augsti novērtēta nodarbošanās Hailendas valstī, kur ir ļoti maz amata meistaru. Anna dodas uz Luistonas pilsētu, kur karaliskā ģimene rīko cukura skulptūru festivālu. Lai kļūtu par Sudraba cukura meistari, viņai ir jāiegūst augstākā vieta un jāsaņem karaliskā medaļa. Šajā pasaulē cilvēki izturas pret fejām kā pret vergiem un izmanto vienu no viņu spārniem, lai tās kontrolētu. Anna negribīgi nopērk feju vārdā Sāls, lai kļūtu par miesassargu ceļā uz Lūstonu. Anna ir plosījusies starp Shall atbrīvošanu, taču viņai ir nepieciešams miesassargs bīstamajos ceļos uz festivālu.
Maģisks zobens, kas reinkarnējies kā jūtīgs ierocis ar atmiņām par iepriekšējo dzīvi, bet ne vārdu, izglābj jaunu zvēru meiteni no verdzības. Frana, kaķausainais meitene, kļūst par viņa valdnieku un vēlas tikai kļūt stiprāka, kamēr zobens vēlas uzzināt, kāpēc viņš ir šeit. Kopā dīvainā dueta ceļojums ir tikai sācies!