Aracy de Carvalho ir jauna Brazīlijas konsulāta ierēdne. Divus gadus viņa slepeni izsniedz ebrejiem pases bez baisā "J" zīmoga, kas ne tikai neļaus viņiem ceļot, bet nolems koncentrācijas nometņu šausmām. Kad Hamburgā ierodas jaunieceltais diplomāts Žoau Gimaraess Rosa, abi neprātīgi iemīlas. Aracy vēlāk tiks pagodināts no Yad Vashem ar Goda starp tautām balvu. Žoau būtu pazīstams kā divdesmitā gadsimta izcilākais brazīliešu rakstnieks.
1850. gados kapteinis Čārlzs Būns pārceļ savu trīs bērnu ģimeni uz savām senču mājām mazajā, šķietami miegainajā Preacher's Corners pilsētiņā, Meinas štatā pēc tam, kad viņa sieva mirst jūrā. Čārlzam drīz būs jāsastopas ar savas ģimenes trakās vēstures noslēpumiem un jācīnās, lai izbeigtu tumsu, kas Boones ir vajājusi paaudzēm.