Большинство из нас считает тех, кто тащится в хвосте гонки, просто неудачниками. Их называют водовозами, прислугой, стадом, а они жертвуют своими карьерами и личными победами ради того, чтобы лидеры их команды могли выигрывать гонки. Арунас Мателис семь лет следил за этими Санчо Панса престижной велогонки «Джиро д’Италия». Он приоткрывает завесу над миром восхитительных неудачников, увиденных глазами команды медиков. Наши герои-велосипедисты падают, встают и продолжают гонку.
Жизнеутверждающая, полная надежд и все же щемяще-грустная история о взрослении ребенка и его отношениях с миром в Латвии конца тридцатых годов прошлого века. Семилетняя Билле живет в мире, где у богатых свои улицы, а у бедных – свои. С бедностью Билле научилась уживаться, однако материнской любви девочка лишена; близкие не перестают напоминать, что ничего толкового из нее не вырастет. Билле это больно ранит, и девочка мечтает заявить о себе и вырваться из тисков неполноценности.
Фильм создан по мотивам повести Визмы Белшевицы «Билле». В нем использована музыка Петериса Васкса.