Kad meitene vārdā Džeimijs vairākkārt mēģina bez rezultātiem sazināties ar vecmāmiņu, viņa to izmeklē, dodoties uz savu dzīvokli Omaha Nebraskā - tikai lai konstatētu, ka apsēstie bērni to ir nosodījuši un apsteiguši. Rokoties dziļāk, viņa atklāj tumšu noslēpumu par savu vecmāmiņu un pamodina tumšu, dēmonisku spēku, kas vēlas Džeimiju nomirt un apstāties neko.
Greisa Roda, kura mācās kļūt par ārstu, atgriežas dzimtajā pilsētā, jo vietējos bērnus nomoka dīvaina slimība. Simptomi ir augsts drudzis un spazmas, bet nākamajā dienā notiek pat dīvaināk: Visi, kas slimo ar slimību, apgalvo, ka ir kāds cits - tad viņi sāk slepkavot pieaugušos. Pēc tam, kad viņas māsa iziet to pašu draudīgo metamorfozi, Grēta uzskata, ka ir kāda saistība ar ļaunu kulta figūru, kas, iespējams, atgriežas no kapa.