Koreja, 1934. gads. Japānas okupācijas laikā starp konkurējošām cīņas mākslas skolām notiek atklāta karadarbība. Tirgū notiek cīņa, un trīs ķīniešu studenti nespēj izturēties pret negodīgu attieksmi pret studentiem, kas nostājas pret iebrucējiem, kad viņi mēģina uzbrukt vienam no cīņas vīriešiem. Starp trim viņi sūta agresorus prom. Piedāvājumi ir smagi: viņu skola tiek iznīcināta, un viņi tiek izraidīti. Viņi atgriežas Ķīnā, uzsāk savu skolu un dodas labas gribas vizītēs uz citām cīņas mākslas skolām, lai tikai atrastu, ka visi viņu apkārtnē jau dominē japāņi. Viņiem ir daudz kung fu cīņu, lai uzvarētu, pirms viņiem beidzot izdodas nodibināt mieru.