Ņūliņas mākslinieku skola uzplauka 20. gadsimta sākumā, un filma koncentrējas uz savvaļas un bohēmisko Lamorna grupu, kurā ietilpa Alfrēds Munnings un Laura un Harolds Bruņinieks. Aizdedzinošie antimodernisma gājieni, kas tagad tiek uzskatīti par vienu no Lielbritānijas vispieprasītākajiem māksliniekiem, atrodas sarežģītā mīlas trīsstūra centrā, iesaistot mākslinieci topošo mākslinieku Florenci Kārteru-Vudu un Gilbertu Evansu, zemes aģentu, kurš atbild par Lamornas ielejas īpašumu. . Patiesi - un dziļi aizkustinošs - stāsts tiek izspēlēts pret mūžīgo Kornvolas piekrastes skaistumu, tuvojoties Lielā kara ēnai.