Pusaudžu zēns Miša apmeklē hipnozes sesijas ar psihoterapeitu Volkovu, lai atveseļotos no staigāšanas miegā. Rezultātā Miša nonāk hipnologa ietekmē tik lielā mērā, ka viņš pārstāj saprast, kur ir realitāte un kur ilūzija. Pēc viena no Volkova pacientiem noslēpumainās nāves Miša nolemj veikt izmeklēšanu, lai nonāktu patiesības apakšā. Bet ja sapnis un realitāte saplūst vienā, un galu galā viņš kļūst par galveno aizdomās turamo?
Divas talantīgas desmit gadus vecas meitenes kopš agras bērnības aizrauj baleta maģija. Viņas jau guvušas atzinību provincē un sapņo par profesionālu karjeru un mācībām prestižā galvaspilsētas baleta skolā. Šā ceļa sākumā gaida treniņi vaiga sviedros, stingra diēta, nebeidzami mēģinājumi un izaicinājumi, ko dzīve liek priekšā. Dižais balets ir kā leduskalns, kura virsotne ir elegances un skaistuma etalons, bet zem ūdens slēpjas parastu cilvēku pasaules dramatisma pilnā realitāte.