Maģisks zobens, kas reinkarnējies kā jūtīgs ierocis ar atmiņām par iepriekšējo dzīvi, bet ne vārdu, izglābj jaunu zvēru meiteni no verdzības. Frana, kaķausainais meitene, kļūst par viņa valdnieku un vēlas tikai kļūt stiprāka, kamēr zobens vēlas uzzināt, kāpēc viņš ir šeit. Kopā dīvainā dueta ceļojums ir tikai sācies!
Mukai Naoya ir mīlējusi Saki Saki kopš pamatskolas, un, kad viņa beidzot pieņem viņa jūtas, viņš ir vislaimīgākais. Bet kādu dienu jauka meitene vārdā Minase Nagisa viņam atzīstas! Nevēloties izvēlēties tikai vienu, nevis otru, Naoja izvēlas iziet ar viņiem abiem!! Kas būs ar šo mīlas trīsstūri, kas izaicina pašu morāli?