Tumsas tumsā apvītajā valstībā varu sagrāba ļaundaris Vilegile, apburot karalieni un ieslodzot aklo mazo princesi Darju Enchanted Tinderbox ietvaros. Liktenis iejaucas, kad kaste nonāk bezrūpīgā ķekatnieka Džonija rokās, kura vienīgais sapnis bija dzīvot vieglu dzīvi. Ceļojot kopā ar Darju, Džons piedzīvo dziļas pārvērtības. Viņa kādreizējā egoistiskā daba padodas drosmei un augstsirdībai, kļūstot par īstu varoni. Kopā ar saviem uzticīgajiem pavadoņiem, jautro aeronautu Žanu un maģisko zirgu Good Pathfinder, Džona un Darjas ceļojums ved uz rūķu kalnraču drūmajām alām, kur viņi veido nesalaužamu draudzību, un uz burvju mārīšu ēterisko debesu valstību, vedot Džonu uz izprotot mīlestības un pašatdeves bezgalīgo spēku.