После внезапной смерти сестры-близнеца студент Луис возвращается домой на похороны. Утверждается, что девушка умерла от болезни, но хоронят её в закрытом гробу. В первую же ночь парень видит, слышит и ощущает на себе присутствие в доме потусторонних сил - мёртвая сестра является и плачет, что брат её предал и бросил. Накануне незнакомая женщина предупредила Луиса, чтобы он не оставался в этом доме, и хотя отец и настаивает на отъезде, парень всё же решает остаться и разобраться в происходящем...
Вторая мировая война, 1942 год. Сообразительного солдата и американского лейтенанта, знающего японский язык, в составе боевого десанта посылают на тихоокеанский остров с заданием, сулящим верную смерть. Они должны уничтожить радиопередатчик в тылу врага. Это задание превращается в состязание умов между ними и японским офицером.
После того, как погибает лучший агент, таинственная женщина похищает сорок девочек с улиц и увозит на отдаленный остров. За несколько ближайших лет она воспитает новых элитных убийц. Выжившие после смертельного отбора и станут ее страшным оружием…
Двое закадычных друзей, понимая, что их жизни стремительно несутся навстречу кризису среднего возраста, решают отправиться в экзотическое путешествие, чтобы развеять тоску и отдаться власти своих влечений. Упорно работая всю сознательную жизнь, лучшие друзья Джефф и Мартин воплотили в реальность свою американскую мечту. Однако она не принесла им ничего, кроме разочарований. Они отправляются в захватывающее путешествие, которое скорее напоминает самый настоящий побег на прекрасный тропический остров, где они оба влюбляются в очаровательную раскрепощенную девушку. Теряя бдительность, они поддаются любовной интриге и, принимая роковое решение — оставить семьи, намереваются создать на этом острове сексуальную и духовную утопию, о которой им поведал буддистский монах.
Документальный фильм о съёмках шедевра Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня», о мучительном создании сценария, съёмке, подборе актёров, бюджета.. Всё это чуть не разрушило жизнь и карьеру прославленного режиссера.