Главная героиня Эрика — профессор Венской консерватории. Она учит молодежь дивной музыке Шуберта, сама же, будучи монстром современной цивилизации, страшно далека от гармонии небесных сфер. Она по-детски делит ложе со старой мегерой-мамашей, лишена всякого подобия личной жизни, после занятий тайно посещает порномагазины и под кроватью держит набор садомазохистских инструментов. Когда же в нее влюбляется один из ее учеников, она шокирует и его, и зрителя совершенно дикими реакциями на юношеское чувство.
На этот раз Анна обменяется телами со своей дочерью Харпер. Тесс окажется в теле 14-летней Лили, дочери Эрика, английского ресторатора который вскоре должен жениться на Анне.
Ребека, Крис и их дети Тайлер и Хлоя — вполне обычная семья, справляющаяся со знакомыми многим трудностями. Ребека — трудоголик и строгая мама, из-за неурядиц на работе она всё чаще срывается на дочери, и Крису приходится вставать на сторону Хлои, которая сейчас особенно чувствительна ко всему — недавно она пережила смерть двоих друзей. И именно Хлоя первой начинает замечать в их новом доме присутствие чего-то потустороннего.
Джулианна Мур в роли Кейт, чья уединенная жизнь нарушается появлением ее проблемной дочери, испуганной и выпачканной в чужой крови. Выясняя шокирующую правду, Кейт узнаёт, как далеко она готова зайти ради своего ребенка.
Юки и Амэ — только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери — обыкновенной девушке, когда-то влюбившейся в человека, оказавшегося волком — приходится переехать подальше от большого города и начать все сначала.
Следственный судья Иман борется с паранойей на фоне политических волнений в Тегеране. Когда исчезает его оружие, он подозревает свою жену и дочерей и вводит суровые меры, которые разрушают семейные узы по мере того, как рушатся общественные правила.
Уверенная в себе 13-летняя Мэй Ли разрывается между тем, чтобы оставаться прилежной и послушной маминой дочкой и справиться с хаосом подросткового возраста. И, казалось бы, перемен в её интересах, отношениях и подростковых изменений в собственном теле и так достаточно, но нет — всякий раз, когда она слишком волнуется, она моментально превращается в гигантскую красную панду.
В 1991 году ещё маленькой девочкой Бетрик стала невольной свидетельницей странной смерти своей бабушки и от страха забыла подробности. 30 лет спустя она — мать-одиночка с несложившейся личной жизнью — живёт в отчем доме с пожилыми матерью и отцом. Когда в местных болотах начинают вести раскопки и находят хорошо сохранившиеся тела женщин, в дом Бетрик вламывается один из членов археологической группы и с ножом нападает на её мать.
Группа людей едет на микроавтобусе и ночью за городом сбивает странную женщину, стоявшую посреди дороги. Забрав пострадавшую с собой, они совершают непоправимую ошибку — пассажирка оказывается вовсе не человеком и постепенно начинает обращать окружающих в себе подобных мерзких существ.