Грейс — молодая сотрудница медицинского учреждения, руководящая отделением для трудных подростков. Ее жизнь меняется в наблюдениях за новой группой, ведь у нее тоже когда-то было тяжелое прошлое…
Косатка, или как еще называют это огромное морское животное, кит-убийца, был разлучен со своей семьей. Люди доставили его в парк развлечений, дали имя Вилли и ожидали, что смогут заработать на его представлениях кучи денег. В то же время зритель знакомится с мальчишкой Джесси, сбежавшим из дома и добывающим хлеб насущный воровством и попрошайничеством. Джесси находит новых, добрых родителей и ему нужно стереть всякие не очень приличные надписи, которые он нарисовал спреем в парке. И там-то и происходит встреча трудного подростка и кита-убийцы. Они полюбили друг друга с первого взгляда. А злой владелец парка развлечений по имени Диал уже понял, что зря переводит деньги на непослушного Вилли, и хочет его убить, чтобы получить страховку.
Кайла Ричардс — подсевшая на наркотики мать-одиночка, которая, находясь под кайфом, оставила своего ребенка в мусорном баке. Вернувшись на место, женщина не нашла младенца. Он попал в семью, которая спасла и теперь планирует его усыновить. Кайла проходит лечение от наркозависимости, пытается наладить свою жизнь и внезапно узнает, что ее ребенок жив. Теперь она намерена вернуть его.
Социальный работник Эмили Дженкинс, с идеалистическими завихрениями в голове, спасает десятилетнюю замученную родителями девочку Лилит Салливан. Через некоторое время выясняется, что ситуация в семье была диаметрально противоположной…
Бездетные супруги Пит и Элли решают усыновить ребенка, но так уж получается, что в их семье появляется сразу трое детей — две сестры и брат. Теперь Пит и Элли оказываются перед настоящим испытанием.