Питтсбург, 1901 год. В камере смертников Эд и Джек Биддл ожидают смертной казни за убийство, которого они не совершали. Жандарм Соффел разрешает своей жене Кейт передать Библию заключенным. Он и не подозревает, что акт милосердия обернется для него горькой утратой и несмываемым позором. Кейт, оказавшись во власти чар обаятельного Эда, не только поможет возлюбленному организовать побег из тюрьмы, но и сама примет в нем участие.
Чтобы раскрыть подробности запланированного преступниками крупного теракта, агент ФБР Шон Арчер соглашается на сложную хирургическую операцию. Он берёт себе новое лицо, лицо террориста Кастора Троя, который находится в коме. Однако происходит непредвиденное: Трой приходит в себя и исчезает в обличье Арчера. Жизнь Шона превращается в настоящий кошмар - ему приходится сражаться не только за свою жизнь, но и за жизнь своей жены и дочери.
Бывший боксер и наркодилер Брэдли Томас пытался завязать с преступным прошлым, но оно затащило его обратно. Он с подельниками попался с поличным и отправился в тюрьму на 7 лет. И всё это так не вовремя, жена беременна долгожданной дочкой, а тут ещё на свиданку заявляется непонятный тип и, шантажируя нерожденным ребенком, велит Брэдли убить заключённого в блоке 99 тюрьмы строгого режима.