Действие картины происходит в начале XX века. Тевье-молочник живёт в маленькой деревне. Он беден и верит, что у его дочерей есть один шанс избежать бедности — удачное замужество. Тевье принимает выгодное предложение от свата, но у его прекрасных дочерей есть другой план.
История о любви, надежде и выживании на фоне политических потрясений в Украине в 1930-е годы. Юрий, потомственный казак, добивается любви прекрасной Наталки. Но его жизнь, как и жизнь многих его односельчан, круто меняется после вторжения Красной армии. Семью Юрия и многих его соотечественников начинают преследовать, сталинский террор накрывает Восточную Европу…