Жизнь Лино, молодого парня, работающего аниматором в детском саду, кажется беспросветной - его дом того и гляди развалится, девушки его не любят, а на работе целый день терроризируют дети. Отчаявшись, Лино решает обратиться к одному незадачливому колдуну, и тот обещает кардинально изменить его жизнь! Но с колдовством что-то идет не так, и Лино превращается... в огромного кота-монстра! Как же все вернуть назад и, наконец-то, стать счастливым?
История внезапного и сильного романа, возникшего между подростком и летним гостем, посетившим особняк его родителей на итальянской Ривьере. В течение нескольких беспокойных недель неумолимый, но обреченный поток навязчивой идеи, восхищения и желания, неизбежно усиливает их страсть, доводя до порога отчаяния и сопутствующего страха перед невозможностью только одного: полной близости.