Мужчина рассказывает о своей жизни в Хьюстоне 1969 года, когда ему было всего 10 лет, переплетая воспоминания с фантастическим рассказом о путешествии на Луну.
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем в округе Орандж, штат Калифорния. В эту эпоху, когда Америку окончательно захлестнул вал наркотиков, умами и телами людей завладела таинственная Субстанция Д, полностью разрушающая их психику. Главный герой ленты — тайный агент отдела полиции по борьбе с наркотиками Роберт Арктор, который в связи с характером своей деятельности тоже становится наркозависимым.Однажды ему поручают шпионить за его друзьями: Джимом Баррисом, Эрни Лакманом, Донной Хоторн и Чарльзом Фреком. Ситуация еще более осложняется, когда Баррис начинает доносить на Арктора.
«Перед полуночью» - заключительная часть романтической трилогии режиссера Ричарда Линклейтера об отношениях между мужчиной и женщиной. Первые две части – «Перед рассветом» (1995) и «Перед закатом» (2004), - стали легендой независимого кино.
Мы снова встречаемся с главными героями трилогии Джесси (Итан Хоук) и Селин (Джули Делпи) спустя почти двадцать лет с момента их судьбоносной встречи на венском экспрессе. Джесси за это время успел жениться, развестись, сойтись, наконец-то, с Селин и завести с ней двух очаровательных близняшек-дочерей. Отправившись в отпуск в живописную Грецию, Джесси и Селин вновь находят темы для своих остроумных словесных пикировок: будь то непростые отношения с детьми, будь то поиск новой работы. И самое главное: способна ли настоящая любовь выдержать испытание временем?
Многолетний проект позволит проследить развитие реального человека с момента рождения. Уникальный шанс увидеть год за годом взросление ребенка, жизнь его родителей и изменения окружающего мира в целом.