Четыре неудачника — Гарретт «Мусорщик» Гаррисон, Генри, Натали и Дон, сталкиваются с обычными проблемами, когда их внезапно затягивает через таинственный портал в Верхний мир: странную кубическую страну чудес, которая процветает благодаря воображению. Чтобы вернуться домой, им придётся освоить этот мир, отправляясь в магическое путешествие с неожиданным экспертом-ремесленником Стивом. Это приключение бросит вызов всем пятерым, заставит их проявить смелость и восстановить качества, которые делают каждого из них уникальным творческим человеком.
Действие происходит на Диком Западе в 1909 году. В нем рассказывается реальная история молодого индейца Уилли Боя, который возвращается в свою резервацию, чтобы воссоединиться с Карлотой, девушкой которую любит. Но на Диком Западе молодому индейцу запрещалось быть со своей возлюбленной, дочерью вождя племени. Встреча приводит к фатальной конфронтации, когда молодой герой случайно убивает отца своей возлюбленной в целях самообороны. В результате пара бежит в пустыню Мохаве, преследуемая отрядом вооруженной кавалерии шерифа и двумя проводниками-индейцами.
Отец остался один с дочкой после убийства жены неизвестными. Не в силах ждать, пока полиция расследует дело, он клянется сам найти и покарать преступников.