Экипаж космического корабля, направляющегося на Марс, обнаруживает на борту случайного пассажира — техника без сознания. Однако миссию остановить уже невозможно, впереди два года пути, а внимательно обследовав повреждённый прибор, команда понимает, что ресурсов до конца полета на всех не хватит.
Если вы думаете, что драконы исчезли с лица Земли, - вы сильно ошибаетесь. Они живут среди нас, иногда летают очень высоко, рядом с самолетами, не замечали? У них, так же как и у нас, есть мечты, они верят, что когда-нибудь найдут страну своих предков – прекрасный Подол неба. О существовании волшебной страны маленький дракончик Лунг узнал от старого дракона Зубцеборода. И с тех пор эта идея не покидала его! Он должен ее найти! Ходят слухи, что скоро зеленую долину драконов заселят люди. Они станут рубить деревья, строить дома, займут их тихое местечко и тогда... тогда все драконы точно исчезнут! Мечтатель Лунг вместе со своей подружкой кобольдихой Серношерсткой решаются на серьезный шаг – найти Подол неба, вернуться обратно и улететь туда вместе со всеми драконами!