Мужчина рассказывает о своей жизни в Хьюстоне 1969 года, когда ему было всего 10 лет, переплетая воспоминания с фантастическим рассказом о путешествии на Луну.
В знаменитом музее Анны Франк, где хранится дневник 13-летней школьницы, сумевшей подробно изложить историю своих переживаний в годы Второй Мировой войны, происходит невероятное событие. Китти, воображаемая подруга, с которой Анна делилась своими записями, внезапно сходит со страниц дневника. Ей ничего не известно о судьбе Анны, и потому, захватив оригинальный манускрипт, девочка отправляется на ее поиски. Хотя незримое присутствие Анны Франк в современном Амстердаме ощущается повсеместно, найти реальную Анну Франк совсем не просто…
Молодая женщина Альма не очень-то довольна своей жизнью. Дом, работа, работа, дом, и даже несмотря на милого и заботливого бойфренда, она считает, что попала в водоворот скуки и рутины. Однажды Альма видит на обочине своего давно погибшего отца, в результате чего попадает в аварию. Полежав немного в коме, девушка приходит в себя и теперь уже на постоянной основе будет общаться с отцом, который постарается научить дочь управлять временем, чтобы она смогла вернуться в прошлое и предотвратить его гибель.
В 1931 году, находясь на пике своих художественных возможностей, советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн отправляется в Мексику на съемки нового фильма, который он планирует назвать "Да здравствует Мексика" (Que Viva Mexico).
Будучи только что отвергнутым Голливудом и ощущая, что его буквально заставляют вернуться в сталинскую Россию, Эйзенштейн приезжает в город под названием Гуанахуато, где его гидом становится Паломино Каньеда. И тут он начинает с невероятной остротой ощущать узы, связывающие Эрос и Танатос, секс и смерть, которые так эффектно создаются в кино, но в жизни заставляют мучиться и страдать.
Фильм Питера Гринуэя – это исследование гениального творческого ума, который на протяжении десяти чувственных дней сталкивается с жаждой и страхом любви, секса и смерти, что сказалось на формировании всей последующей карьеры одного из величайших мастеров кинематографа.