Atainotie notikumi sākas 1999. gada 31. decembrī, kad Krievija tika iepazīstināta ar savu jauno prezidentu. Filmas pamatā ir unikālas dokumentālas liecības par operācijas “Pēctecis” patiesajiem cēloņiem un sekām. Rūpīgi izplānoto gājienu rezultātā Krievijā parādījās prezidents, kurš valda vēl šobaltdien. Darbojošās personas: Mihails Gorbačovs, Boriss Jeļcins, Vladimirs Putins un sava likteņa allaž klusējošais liecinieks – krievu tauta. Šī filma režisoram ir ļoti personiska – tā ir personīgo kļūdu un personīgās traģēdijas aplūkojums. Traģēdija, kas notiek ar Krieviju, notiek arī ar katru individuāli. Kinodarbs stāsta par pagrieziena brīdi procesā, kas piespiedis Vitāliju Manski emigrēt.