40 gadus vecais Daniels ir atstādināts no aktīvā policijas darba, un pret viņu tiek veikta iekšējā izmeklēšana par vardarbību. Kad Sāra, viņa interneta mīlas dēka, pārstāj atbildēt uz viņa īsziņām, viņš nolemj braukt uz ziemeļiem viņu meklēt, sākot ar šķietami muļķīgu uzdevumu. Viņš rāda Sāras attēlu apkārt, bet šķiet, ka neviens sievieti neatpazīst. Līdz galu galā uznirst viens puisis, kurš saka, ka var sazināties ar abiem ļoti īpašos apstākļos.
Stāsts par piecām Austrijas un Brazīlijas Kniepsu ģimenes paaudzēm, sākot no viņu ģimenes īpašumā esošā Lielā mistiskā cirka inaugurācijas 1910. gados līdz 21. gadsimta sākumam, sekojot gan ģimenei, gan cirkam no viņu pirmsākumiem līdz viņu dekadencei.