21. gadsimtā cilvēku-cilvēku eksistence nāca gaismā pēc tam, kad bija paslēpta vēstures tumsā. Mičiru nodzīvoja kā parasts cilvēks, līdz kādu dienu viņa pēkšņi pārvēršas par tanuki-cilvēku. Viņa aizbēg un dodas patvērumā īpašā pilsētas rajonā ar nosaukumu "Anima City", kas tika izveidota pirms 10 gadiem, lai dzīvnieki-cilvēki varētu dzīvot kā paši. Tur Michiru satiekas ar Širou, vilku cilvēku, kurš ienīst cilvēkus. Izmantojot Širou, Michiru sāk uzzināt par dzīvnieku-cilvēku satraukumiem, dzīvesveidu un priekiem. Kad Mičiru un Širū mēģina uzzināt, kāpēc Mičiru pēkšņi pārvērtās par cilvēku-dzīvnieku, viņi negaidīti tiek iesaiņoti lielā incidentā.