10 gadu vecumā labākie draugi Musaši un Kodžiro sēdēja satrauktā klusumā, kamēr Kodžiro tēvs stāstīja par ļaunajiem dēmoniem, kuri plēsa nevainīgos, un par karotājiem, kas viņus uzvarēja. Praktizējot zobenu spēli, abi nodod zvērestu kļūt par spēcīgāko pasaulē. Bet, viņiem augot, Kodžiro kļūst cinisks, un Musaši saprot, ka viņš pats nevar atgriezt 150 gadus ilgušo dēmonu valdīšanu. Viņu sauc par brīnumbērnu ar cērti, un viņš ir gandrīz gatavs samierināties ar darba dzīvi. Tomēr viņš nevar atbrīvoties no sajūtas, ka viņam joprojām ir pienākums rīkoties… un drīz viņa pasaules netaisnība piespiedīs viņa roku…