Сержиу, типичный представитель «низов», работает мусорщиком в одной из коммунальных контор. Нелюдимый по характеру, Сержиу предпочитает дружить с псом по кличке Лорд, обитающим в этой конторе. Подобно собаке он тонко чувствует запахи и реагирует на них. Сержиу испытывает определённую симпатию к работнице той же конторы Фатиме, несмотря на её интимную связь с боссом. Но «женские» запахи становятся причиной его фатальной ссоры с Фатимой.
В течение многих лет он терроризировал калифорнийских автомобилистов, постоянно разъезжая по дорогам в бесконечных поисках следующей жертвы. Выброшенные тела находили избитыми, сексуально поруганными и ужасно искалеченными. Обманчиво очаровывающий и умный, коварный убийца сначала легко избегал полиции. Но поскольку она вплотную приближалась, характер убийств становился все более странным, единственный вопрос был, сколько еще умрет? Узнайте в этой пугающе подлинной истории одного из самых печально известных серийных убийц, Уильяма Бонина иначе как «Дорожный убийца», отравленный ум которого приводил в ужас всю страну.
14-летний парень по имени Дункан Мадж живет на ферме, пытаясь примириться со смертью матери. Однако он делает это очень необычным образом: он подражает ее голосу, ее мимике, жестам, носит ее вещи, даже меховую шубу, даже спит в ней. Эдгар, его убитый горем 60-летний отец, не понимает сына. Почему Дункан не может горевать как все? Что за наклонности просыпаются в нем? Отец пытается вернуть его в нормальное русло, чтобы тот занялся фермой и пошел по его стопам. Тем временем и его соседи-подростки не понимают его и унижают его. Но постепенно между Дунканом и одним из его насмешников — подростков по имени Перри начинает возникать тесная связь…