Все изменилось в жизни Полин, когда в их классе появилась новая ученица — Джулиет. Ее мир фантазий и независимость словно пробудили Полин ото сна. И ставшие неразлучными, подруги оказываются во власти неизведанных чувств. Но когда их очаровательно-невинная дружба сталкивается с угрозой, они преображаются, чтобы защититься!
16-летняя героиня волею обстоятельств открывает в себе способности ведьмы, обнаруживает, что мир устроен намного сложнее, чем ей казалось, знакомится с семейством колдунов, встречает свою любовь и вступает в отчаянную схватку с демоном, покушающимся на жизнь ее младшего брата…