Супружеская пара Боб и Сьюзан Ховарды решили встретиться с консультантом по браку по имени Джуди Смолл , который недавно переехала в Лос-Анджелесе. Когда Боб и Сьюзен впервые встречают Джуди, она кажется им компетентной, умной и заслуживающей доверия, с послужным списком других пар, с которыми она успешно прошла лечение без каких-либо проблем. Но особая эмоциональная динамика Боба и Сьюзен - спусковой механизм для темных и противоречивых импульсов Джуди. Изучая каждого по отдельности, Джуди доводит их брак до предела в комично возрастающей серии манипуляций.
Нью - Йорк, 1978 год. Агент ФБР Джо Пистоне получает новое задание: внедриться в одну из преступных группировок Бруклина с целью получения полноценной информации о деятельности гангстерских банд. Он должен забыть свое настоящее имя, порвать со всеми друзьями и родными, так как теперь он - Донни Браско.Его лучшим другом становится стареющий мафиози, нуждающийся в молодом напарнике. Он верит в Донни и поручает ему самые ответственные дела. Чувствуя свою безнаказанность, Донни понимает: как ни затянула его новая жизнь, дающая практически неограниченную свободу, вернуться обратно еще не поздно. Нужно лишь сделать решающий шаг и предать того, кто стал для него настоящим другом...