Молодую писательницу одолевает депрессия, пришедшая в её жизнь с первым громким профессиональным успехом. В это время происходит встреча с почитательницей её таланта, загадочной L. Девушки сближаются: писательница получает необходимую ей поддержку, а L тем временем всё глубже проникает в жизнь своего кумира.
Фильм — парафраз виртуозности и поэтичности творческого процесса режиссера: кризис, поиск, каверзы воображения, тупики, интеллектуальный климат, неразрывный поток субъективного и объективного.И, конечно, обилие женщин, окружающих героя, его иллюзорный гарем, в котором все без исключения любят его, хотя идиллия перемежается с бунтом, подавлять который приходится с помощью хлыста.
Талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Всё это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве - боли и славе.