Фильм рассказывает о вышедшем на свободу заключенном Лестере Балларде, который живет в восточном Теннесси не совсем нормальной жизнью: тут вам и некрофилия, и другие нарушения закона и морали. Постепенно Баллард превращается в жестокого пещерного человека вне социума.
Реалистичная и пугающая обстановка батальных сцен, потрясающая глубина визуальных образов и волнующая музыка переносят зрителя на пятьсот лет назад, туда, где звуки молитв заглушаются звоном мечей и где беспросветные ночи озаряются пламенем костров, пожирающих невинных жертв.
Милош — бывший известный порноактер, ныне отошедший от дел и живущий тихой семейной жизнью. У него есть любимая и любящая жена и маленький сын. Мирную жизнь внезапно нарушает встреча с бывшей коллегой Лейлой — порноактрисой, которая предлагает Милошу в последний раз сняться в порно у некоего Вукмира. Милош знакомится с Вукмиром — эксцентричным богатым человеком, снимающим некое особое, эксклюзивное порно на заказ. Он предлагает Милошу сумму, которой хватит на безбедное существование ему с женой и его сыну на всю жизнь. Поначалу Милош отказывается, но, обсудив все с женой, даёт согласие. Вукмир в восторге, и даёт ему инструкции о том, как приготовиться к съёмкам. При этом рядом с Милошем начинают все время пребывать охранники Вукмира, а также приставленный к Милошу личный шофер. Милош активно готовится к съёмкам, возвращая себе былую форму. Настает день съёмок, которые проходят в совершенно особых условиях: шофер привозит его в некое здание, охранники на время превращаются в операторов.