После внезапной смерти отца Айзек остается на попечении мачехи. Замкнутая жизнь в загородном доме нарушается, когда мальчику начинает являться отец. Его облик стал жутким, поведение — пугающим. Айзеку необходимо выяснить, чего добивается реинкарнация отца: несет опасность или хочет предупредить о том, что грядут куда более страшные последствия заклятия, павшего на семью.
Бывшая полицейская Меган Рид, недавно прошедшая курс реабилитации, устраивается на новую работу в городской морг. В первую же ее ночную смену туда привозят труп девушки, погибшей во время сеанса экзорцизма. Меган придется пережить странные и необъяснимые явление, вызванные появлением в морге так до конца и не изгнанного злого духа...