Действие фильма происходит в 19-м веке, во время гражданской войны в США. Данбар оказывается в заброшенном форте в штате Дакота, где сначала заводит дружбу с волками, а затем и с индейцами, изучает их культуру и обычаи. Он влюбляется в девушку, правда, белую. Но вот приближается регулярная армия, и Данбару приходится делать решающий выбор.
Европа, 20 000 лет тому назад. Отправившись на свою первую охоту с племенем молодой охотник почти погибает. Соплеменники считают его мертвым и оставляют одного посреди огромной безжизненной пустыни. Чтобы выжить молодому охотнику придется не только собрать свою волю в кулак, но и подружиться с одиноким израненным волком. Вместе им предстоит отыскать дорогу домой, пока не началась суровая зима.