Семья решает нанять Кэсси, чтобы та присматривала за их дочерью Ниной, которую мучают ночные кошмары. Вскоре Кэсси начинает понимать, что девочка проходит какую-то странную и непонятную трансформацию, которую вся семья отчаянно пытается остановить. Но со временем и семья Нины начинает задаваться вопросом, а так ли невинна их новая няня и та ли она, за кого себя выдаёт.
13-летняя Бриони обладает превосходным воображением и пишет пьесы. Она знает, что сын прислуги Робби влюблен в ее старшую сестру Сесилию и та отвечает ему взаимностью. Но когда ее кузина Лола становится жертвой насильника, Бриони уверенно показывает на Робби - ее воображение дорисовывает картину насилия. Робби отправляется в тюрьму, а Сесилия отказывается верить Бриони, рождая страшную вражду между сестрами. Действие фильма начинается в 1934 году и разворачивается на фоне Второй мировой войны.