У Алексис восстановился слух в 10-летнем возрасте после жестокого убийства её семьи. Этот опыт пробудил в ней синестетические способности. Она начала познавать себя через исцеляющую музыку насилия. Девушка продолжает экспериментировать и искать новое звучание. Алексис стремится создать шедевр посредством ужасных экспериментов. Она ничему и никому не позволит себя остановить. Даже любви.
Действие фильма разворачивается в доме для беглых подростков и сирот в Западном Техасе в 1955 году. Подросток с самой худшей репутацией и намерениями Джесси Такер постоянно вступает в конфликт с преподавателем, обладающим тяжелой рукой, который стоит за тяжелый труд и гимнастику. С одной стороны, взаимная любовь Джесси с дочкой директора этого заведения, который естественно против, а с другой - страстная любовь к новой для него музыке, в которой он теперь видит смысл своей жизни... Новый учитель музыки - хиппарь, обогнавший свое время и знакомящий учеников с запретными прелестями рок-н-ролла. Вне школы он проводит время с владелицей танцевального клуба, что не пристало ему как учителю, а ей как бывшей девушке шерифа.
Эндрю мечтает стать великим. Казалось бы, вот-вот его мечта осуществится. Юношу замечает настоящий гений, дирижер лучшего в стране оркестра. Желание Эндрю добиться успеха быстро становится одержимостью, а безжалостный наставник продолжает подталкивать его все дальше и дальше — за пределы человеческих возможностей. Кто выйдет победителем из этой схватки?