Это увлекательное и остроумное путешествие по истории искусства XX века, фильм-перформанс, фильм-коллаж, в котором Кейт Бланшетт, двукратная обладательница премии «Оскар», перевоплощается в 13 разных персонажей. Среди них школьный учитель, хореограф, кукловод, ведущий новостей, вдова и бездомный. Все они своими эффектными монологами ставят под сомнение роль художника в современном обществе. Проецируя идеи футуристов, дадаистов, художников «Флуксуса», супрематистов, ситуационистов и других творцов через свое видение, режиссер Роузефельдт дарит новую жизнь знаменитым и менее известным манифестам, авторы которых выражали желание
Джулиан, бежавший от американского правосудия, руководит в Бангкоке клубом тайского бокса, который служит ему прикрытием для торговли наркотиками. Его мать, глава крупной преступной организации, приезжает из США, чтобы забрать тело своего любимого сына Билли: брата Джулиана только что убили за зверскую расправу над молодой проституткой. Охваченная яростью и жаждой мести мать требует, чтобы Джулиан нашел и покарал убийц. Молодому человеку придется столкнуться с Чангом — странным полицейским на пенсии, которого обожают его коллеги.
Главному герою фильма 20 лет. Он живет в небольшом городке, где есть только один детский сад, одна школа и один завод. Будущее большинства горожан заранее предопределено.
Но неожиданно завод закрывают, и герой первый раз в жизни решает вопрос, чем же ему заниматься в жизни. Он плывет по течению: работает на городском рынке, получает регулярные отказы в вакансиях на бирже труда, ходит на местные дискотеки.
Сюжет развивается по классическим канонам сказки: у героя есть три желания и три дороги. Но в этом городе ни одна из них не приведет героя к его судьбе. В один прекрасный момент из тумана покажется баржа с колесами и приводом от старого трактора и увезет его из этого города.